Előreugortunk 3 évet a történetben: Shin Jung Tae elszántan kutatja az embercsempész bandáknál a húgát, és Ok Ryeon (aki rút kiskacsából hattyú lett) a barátnője.
Gaya végre találkozhat az Ill Gook Hwae vezetőjével és miután átesik első emberölésén, azt a feladatot kapja, hogy menjen vissza Shin Eui Joo-ba és tegye az Ill Gook Hwae területévé, Shinichi-t pedig megkapja saját kardforgatójának.
Ok Ryeon énekesnőnek készül, és egy meghallgatáson megismeri a nőcsábász Kim Soo Ok-ot.

Gaya Dandong-ba megy az ottani szervezet vezetőjéhez, Mo Il Hwához, aki annak idején megmentette Shin Jung Tae-t, és arról akarja meggyőzni, hagyja figyelmen kívül, mikor az Ill Gook Hwae elfoglalja Dandong-ot és Shin Eui Joo-t. Shin Jung Tae is Dandong-ba megy Poong Cha-val, aki megtalálta azt, aki 3 éve leszúrta Jung Tae-t.




Miután találkoznak a felbérelt hentessel, megkeresik azt, aki megmentette őt, így Mo Il Hwánál 3 év után újra találkozik Shin Jung Tae és Gaya.